| 发布日期：2025-04-03 21:38 点击次数：200
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证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-025
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 395,000 元“聚
合转债”转为聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股，占
“聚合转债”发行总量的 0.1936%，因转股形成的股份数量累计为 28,556 股，
占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0090%；累计已有人民币 16,000
元“合顺转债”转为公司 A 股普通股，占“合顺转债”发行总量的 0.0047%，因
转股形成的股份数量累计为 1,490 股，占“合顺转债”转股前公司已发行股份总
额的 0.0005%。
●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“聚合转债”金
额为人民币 203,605,000 元，占“聚合转债”发行总量的 99.8064%；尚未转股的
“合顺转债”金额为人民币 337,984,000 元，占“合顺转债”发行总量的 99.9953%。
●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本季度“聚
合转债”转股金额共计 40,000 元，因转股形成的股份数量为 3,474 股；本季度
“合顺转债”转股金额共计 16,000 元，因转股形成的股份数量为 1,490 股。
一、可转债发行上市概况
（一）聚合转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可20213767 号）核准，2022 年 3 月 7
日公司向社会公开发行面值总额 20,400 万元可转换公司债券，发行量为 20.40
万手（204 万张），期限 6 年。票面利率第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年
为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。
经上交所自律监管决定书2022100 号文同意，公司 20,400 万元可转换公
司债券于 2022 年 4 月 19 日在上交所挂牌交易，债券简称“聚合转债”，债券代
码“111003”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“聚合转债”自 2022
年 9 月 13 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.63 元/股，最新转股价
格为 11.50 元/股。历次转股价格调整情况如下：
因公司实施 2021 年度权益分派，2022 年 5 月 17 日转股价格由 14.63 元/股
调整为 14.42 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合
顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：
因公司实施 2022 年度权益分派，2023 年 5 月 18 日转股价格由 14.42 元/股
调整为 14.21 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合
顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：
因公司实施 2023 年度权益分派，2024 年 6 月 21 日转股价格由 14.21 元/股
调整为 13.93 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《杭州聚合
顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：
公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募
集说明书》中相关条款办理本次向下修正“聚合转债”转股价格相关事宜。公司
于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下
修正“聚合转债”转股价格的议案》，同意将“聚合转债”转股价格由 13.93 元
/股向下修正为 11.50 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露的《杭
州聚合顺新材料股份有限公司关于向下修正“聚合转债”转股价格暨转股停复牌
的公告》（公告号：2024-086）。
（二）合顺转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可2024861 号）同意注册，
公司于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行了 338 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 33,800.00 万元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券
票面利率分别为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年
经上交所自律监管决定书2024106 号文同意，公司 33,800.00 万元可转换
公司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转债”，债
券代码“111020”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
“合顺转债”
自 2025 年 1 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 10.73 元/股，最
新转股价格为 10.72 元/股。历次转股价格调整情况如下：
因公司回购专用证券账户股份注销引起“合顺转债”转股价格调整，2025 年
年 3 月 12 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于可转债转股价格调整
暨转股停复牌的公告》（公告号：2025-020）。
二、可转债本次转股情况
（一）聚合转债本次转股情况
公司本次发行的“聚合转债”转股期为：2022 年 9 月 13 日至 2028 年 3 月
截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 395,000 元“聚合转债”转为公司
A 股普通股，占“聚合转债”发行总量的 0.1936%，因转股形成的股份数量累计
为 28,556 股，占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0090%。
截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“聚合转债”金额为人民币 203,605,000
元，占“聚合转债”发行总量的 99.8064%。
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本季度“聚合转债”转股金额共
计 40,000 元，因转股形成的股份数量为 3,474 股。
（二）合顺转债本次转股情况
截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 16,000 元“合顺转债”转为公司
A 股普通股，占“合顺转债”发行总量的 0.0047%，因转股形成的股份数量累计
为 1,490 股，占“合顺转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。
截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“合顺转债”金额为人民币 337,984,000
元，占“合顺转债”发行总量的 99.9953%。
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本季度“合顺转债”转股金额共
计 16,000 元，因转股形成的股份数量为 1,490 股。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动后
本次可转
股份类别 （2024 年 12 月 31 回购注销股数 （2025 年 3 月 31
债转股
日） 日）
有限售条件流通股 0 - - 0
无限售条件流通股 315,572,082 4,964 -850,900 314,726,146
总股本 315,572,082 4,964 -850,900 314,726,146
四、其他
联系部门：证券部
咨询电话：0571-82955559
咨询邮箱：jhsdm@jhspa6.com
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会
